필리핀의 선도적인 다각화 대기업 중 하나인 Filinvest Development Corporation(PSE: FDC)은 주당 ₱1,000.00의 제안 가격으로 최대 8,000,000주의 우선주를 공모하기 위해 증권거래위원회(SEC)에 등록서를 제출하고 필리핀 증권거래소(PSE)에 상장 신청서를 제출했습니다. 이 제안은 우선주 최대 6,000,000주(최대 ₱6,000,000,000.00에 해당)의 기본 제안과 최대 2,000,000우선주(최대 ₱2,000,000,000.00에 해당)의 초과청약 옵션으로 구성되며, 이는 최대 2개의 시리즈로 제공됩니다.
이 제안은 투자자 기반을 확대하고 자금 출처를 다양화하기 위해 고안된 회사의 자본 시장 참여 전략의 핵심 구성 요소입니다. 수익금은 회사의 장기 투자 전략을 지원하는 기존 채무를 재융자하고 자금 성장 이니셔티브에 사용됩니다. 이는 저렴한 중산층, 고급 주택 시장, 소비자 금융, 숙박업, 발전 등 고성장 부문을 확장하는 동시에 핵심 비즈니스의 가치를 실현하려는 FDC의 전략적 방향과 일치합니다.
"우리는 자본 구조를 강화하고 재정적 유연성을 강화함으로써 Filinvest를 지속 가능한 성장의 다음 단계로 자리매김하고 있습니다"라고 FDC 사장 겸 CEO인 Rhoda A. Huang이 말했습니다. “이 우선주 제안은 다음에 대한 투자를 심화하려는 우리의 목표를 뒷받침합니다.
우리가 강력한 경쟁 우위와 장기적인 가치 창출 잠재력을 갖고 있는 분야입니다."
이러한 전망을 반영하여 FDC는 올해 1분기에 ₱36억의 순이익을 기록했는데, 이는 작년 같은 기간보다 25% 증가한 수치이며 모든 사업 부문(은행, 전력, 부동산, 숙박 및 설탕)이 두 자릿수 개선을 기록했습니다.
목표 제안 기간은 2025년 7월 21일부터 7월 25일까지로 예정되어 있으며, 필리핀 증권 거래소 메인보드 상장일은 규제 승인 및 시장 상황에 따라 2025년 8월 4일이 될 것으로 예상됩니다.
BPI Capital Corporation은 제안의 단독 발행 관리자이며 BDO Capital & Investment Corporation, China Bank Capital Corporation, Land Bank of the Philippines 및 Security Bank Capital Investment Corporation과 함께 공동 주관사 및 북러너입니다.
예비 투자설명서는 SEC 및 PSE의 검토 및 승인을 위해 등록 명세서와 함께 제출되었으며 다음 링크에서 볼 수 있습니다.