필리핀의 선도적인 다각화 대기업 중 하나인 Filinvest Development Corporation(PSE: 스포츠 토토 배트맨)은 첫 우선주 공모("제안")에서 ₱80억을 성공적으로 조달했습니다. 우선주는 오늘 필리핀 증권거래소(“PSE”) 메인보드에 시리즈 A 우선주(“시리즈 A 우선주”)의 거래 기호 “스포츠 토토 배트맨PA”, 시리즈 B 우선주(“시리즈 A 우선주”)의 거래 기호 “스포츠 토토 배트맨PB”로 상장되었습니다.

시리즈 A 우선주와 시리즈 B 우선주는 2025년 7월 21일부터 7월 31일까지 공모되었으며 기관 및 소매 투자자 모두로부터 압도적인 지지를 받았으며 이는 스포츠 토토 배트맨의 장기 성장 전략과 재무 건전성에 대한 강력한 시장 신뢰를 나타냅니다. 그 결과, 이 제안은 기본 제안인 ₱60억에 비해 1.66배 초과 청약되었으며, 초과 청약 옵션을 완전히 행사하여 총 ₱80억을 모금할 수 있게 되었습니다.

"우리의 성공적인 첫 우선주 발행은 우리 기업 역사에 있어 역사적인 이정표이며 스포츠 토토 배트맨의 비전과 지속 가능한 성장에 대한 우리의 헌신에 대한 투자자의 신뢰를 보여줍니다. 우리는 투자자들로부터 받은 탁월한 지원에 매우 감사하며 계속해서 추진력을 구축하고 이해관계자들에게 장기적인 가치를 제공하게 되어 기쁩니다."라고 스포츠 토토 배트맨의 사장 겸 CEO인 Rhoda A. Huang이 말했습니다.

시리즈 A 우선주와 시리즈 B 우선주는 각각 연 6.6253%와 연 7.1087%의 초기 배당률을 갖습니다. 제안으로 인한 수익금은 기존 채무를 재융자하고 스포츠 토토 배트맨의 장기 전략에 부합하는 주요 성장 이니셔티브를 지원하는 데 활용될 것입니다. 이러한 이니셔티브는 주거용 부동산, 소비자 금융, 숙박, 발전 등 회사의 핵심 비즈니스 전반에서 더 큰 가치를 창출하는 데 중점을 두고 있습니다.

필리핀 신용 평가 서비스 공사(PhilRatings)는 회사의 첫 우선주 제공과 관련하여 안정적인 전망과 함께 발행자 신용 등급 PRS Aaa(corp.)를 스포츠 토토 배트맨에 할당했습니다. PRS Aaa(corp.) 등급은 PhilRatings가 부여한 가장 높은 발행자 신용 등급으로, 다른 필리핀 기업에 비해 재정 약속을 이행할 수 있는 스포츠 토토 배트맨의 매우 강력한 역량을 반영합니다.

BPI Capital Corporation은 제안의 단독 발행 관리자로 활동했으며 BDO Capital & Investment Corporation, China Bank Capital Corporation, Land Bank of the Philippines 및 Security Bank Capital Investment Corporation과 함께 공동 수석 인수자 및 북러너였습니다.